更多精彩 >

第七届时代金融金桔奖——“最佳财富管理机构”花落恒天家办

2022-12-21 14:23:00   来源:  作者: 

摘要:近日,由广东时代传媒集团主办,时代周报、时代财经承办,时代商学院、时代数据提供技术支持的“第七届时代金融金桔奖”榜单重磅揭晓,并举行颁奖仪式,青岛恒天睿信家族办公室有限公司凭借扎实的专业功底和优质的服务能力荣获“最佳财富管理机构”大奖。

近日,由广东时代传媒集团主办,时代周报、时代财经承办,时代商学院、时代数据提供技术支持的第七届时代金融金桔奖榜单重磅揭晓,并举行颁奖仪式,青岛恒天睿信家族办公室有限公司凭借扎实的专业功底和优质的服务能力荣获最佳财富管理机构大奖。

image.png

近期,中央经济会议指出:2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。会议要求,明年要坚持稳字当头、稳中求进,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加大宏观政策调控力度,加强各类政策协调配合,形成共促高质量发展合力。世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。

同样,对财富管理行业来说,一个新的时代也正在到来,客户的需求不断发生变化的同时,如何满足客户需求、帮助客户把握新机遇也成为众多机构不断思考的问题。恒天家办在以销售为导向的经营模式转向以客户为中心,投顾驱动的北极星目标指引下,不断细化服务,致力于打造特色家办,开创财富咨询服务新篇章。恒天财富股份董事长、中植基金联席董事长、恒天睿信家族办公室董事长周斌表示:恒天家办为客户提供的产品本质是服务,主要在两大方面:一、为客户提供定制化家庭资产配置方案;二、提供家族信托管理顾问服务。

在资产配置方案方面,恒天家办形成了“359+资配魔方专业服务,为客户的家庭财富保驾护航。“3”即三笔钱,包括人生保障的钱、投资增值的钱和灵活取用的钱。“5”即倾听需求、财富规划、资产配置、方案实施、陪伴服务五步循环服务法贯穿客户服务的始终。“9+”即升级版的九宫格定制化资产配置工具。同时,1+1+N专业团队与配置大师科技信息系统也将为资产配置方案提供专业赋能和科技赋能。家族信托顾问服务方面,恒天家办拥有全面的、优质的、丰富的配置货架与拥有庞大的客户规模,深度了解客户痛点和需求。

未来,恒天家办将识变应变持续完善客户服务能力,不断满足客户的多样性需求,并在非金融服务方面继续完善恒享荟财富私享俱乐部,核心提供知识成长、圈层生活、子女教育、企业赋能等全链条、多维度、多形式的增值服务。

据悉,时代金融金桔奖已成功举办七届,本次评选着眼风控、服务、改革,评选金融行业各领域的领军者,记录中国金融行业的发展榜样,旨在汇聚更多的智慧与力量,以面对多元又充满未知的金融环境,共同助力金融行业践行为实体经济服务的天职。

风险提示:文章内容仅供参考,不构成任何投资建议或邀约。


猜你喜欢

恒天家办:心系投资者,做中国高净值家庭的守护者

恒天家办

今年,中国资本市场正式迈入全面注册制的新时代。

2023-05-15

恒天家办:一切为了您的微笑

恒天家办

今天是世界微笑日,你,微笑了吗

2023-05-09

恒天家办:一文帮您了解银杏财富解决方案

恒天家办

时代大变局下,财富管理行业正面临新的市场需求,迎来新的服务模式和新的发展格局。

2023-04-19

恒天家办荣膺亚洲私人银行家“最佳财富管理机构—家族办公室与财富规划”大奖

恒天家办

近年,随着宏观环境的不断变化,国内财富管理行业不断向前发展。

2023-03-30

恒天家办「银杏财富解决方案」重磅发布!

恒天家办

3月12日,长盛永新·服务万家——恒天家办2023会员服务季投资策略峰会(深圳站)成功举办。峰会特邀...

2023-03-15

光声制药获数千万元 A+轮融资

光声制药

光声制药获数千万元 A+轮融资

2024-11-29

原创

“投资家网·2024中国价值企业榜”重磅发布

投资家网·2024中国价值企业榜

身处百年未有之大变局,中国经济行稳致远。

2024-11-29

原创

紫金矿业强纶新材成立复合线材公司

紫金矿业

【#紫金矿业强纶新材成立复合线材公司# 注册资本1000万】

2024-11-29

原创

宁德时代退股东风时代电池系统公司

宁德时代

【#宁德时代退股东风时代电池系统公司#】

2024-11-29

滴滴三季度GTV达1009亿元,经调整EBITA盈利17亿元

滴滴

11月29日,滴滴在其官网发布2024年三季度业绩报告,延续了前两个季度的高质量稳健发展。

2024-11-29

Bitget Builders 成员数量突破 5,000 人

金融科技Bitget Builders

Bitget Builders 计划成员数量突破 5,000 人,参与者来自全球 55 个国家及地区...

2024-11-29

加速核心系统现代化!华为亮相2024金融科技产业大会

华为金融科技

今天,由中国信息通信研究院、中国通信标准化协会主办的2024(第七届)金融科技产业大会在北京国际会议...

2024-11-29

共启AI赋能智慧城市新篇章,云知声与上海仪电物联签署战略合作协议

智能+云知声

11月29日,云知声(上海)智能科技有限公司(以下简称“云知声”)与上海仪电物联技术股份有限公司(以...

2024-11-29

昌发展集团参与明阳氢能超亿元A+轮融资,来携手行业龙头共筑氢能未来

金融科技昌发展集团

2024年11月27日,北京明阳氢能科技有限公司(以下简称“明阳氢能”)举行A+轮投资签约仪式,融资...

2024-11-29

华兴资本,最新人事任命

华兴资本金融科技

2024年11月29日,华兴资本控股有限公司(以下简称“华兴资本”或“公司”)宣布,任命公司联席总裁...

2024-11-29

投资家网(www.investorscn.com)是国内领先的资本与产业创新综合服务平台。为活跃于中国市场的VC/PE、上市公司、创业企业、地方政府等提供专业的第三方信息服务,包括行业媒体、智库服务、会议服务及生态服务。长按右侧二维码添加"投资哥"可与小编深入交流,并可加入微信群参与官方活动,赶快行动吧。

分化浪潮中的坚守与突破 | 第19届中国投资年会,即将启幕

分化浪潮中的坚守与突破 | 第19届中国投资年会,即将启幕

在时代的浩渺长河中,“分化”宛如一条隐匿的脉络,贯穿于万物的生长、发展与变迁。从生命的进化到文明的演...

第二届中匈可再生能源、新材料商业投资峰会将盛大启幕

第二届中匈可再生能源、新材料商业投资峰会将盛大启幕

第二届中匈可再生能源、新材料商业投资峰会于2025年4月9日在匈牙利布达佩斯盛大启幕。

雕刻耐心|第18届中国投资年会·有限合伙人峰会在沪召开

雕刻耐心|第18届中国投资年会·有限合伙人峰会在沪召开

“中国投资年会”作为私募股权行业的年度盛会,已成功举办了18届,吸引了全国VC/PE领域从业者的广泛...