2023-04-06 18:17:26 来源： 作者： 摘要：2022年，国内资本市场经历了内、外部多种不确定因素的影响，例如疫情的反复、俄乌冲突、大宗商品价格上涨以及美联储的加息，对经济活动产生了较大的干扰，导致市场对经济发展前景预期不明，全年市场指数波动较大，且全年下来主要指数呈现下跌状态，上证综指下跌15.13%，创业板指下跌29.37%。
2022年，国内资本市场经历了内、外部多种不确定因素的影响，例如疫情的反复、俄乌冲突、大宗商品价格上涨以及美联储的加息，对经济活动产生了较大的干扰，导致市场对经济发展前景预期不明，全年市场指数波动较大，且全年下来主要指数呈现下跌状态，上证综指下跌15.13%，创业板指下跌29.37%。
泓德基金基金经理于浩成表示，展望23年，我们认为疫情管控放开后，国民经济活动有望恢复，政府和居民将全力发展经济，经济复苏的趋势相对明确。预计不同行业复苏时间会有先后，强度会有一定差异，但总体复苏态势不变。此外，再叠加目前市场整体估值偏低，因此对市场表现呈积极的态度。从复苏过程看，具体而言，餐饮、旅游、酒店等在内的必须消费复苏会更快，地产和基建周期代表的周期品种也会环比改善，然后是电子产品、汽车、房子等可选消费。
更长期，我们看好国内的产业升级，包括科技、先进制造业的发展升级以及国民收入提升后带来的消费升级，在此过程中会涌现很多优秀的企业。这是我们对国内资本市场长期积极乐观的基础。
泓德基金基金经理于浩成表示，后续我们的组合，总体上仍坚持成长风格，围绕产业升级和部分新消费进行布局，主要关注：上游价格下降和新技术进步驱动需求高增的光伏；质地大幅提高的民参军公司；后续有望景气触底回升的半导体以及部分新消费。此外，还有一些细分制造业领域的隐形冠军。
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