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面板供需均衡偏紧,价格持续上涨,TCL科技等厂商有望恢复盈利

2023-06-19 10:05:34   来源:  作者: 

摘要:伴随面板市场供需两端积极信号的持续释放,市场看好行业反转的预期高涨。

伴随面板市场供需两端积极信号的持续释放,市场看好行业反转的预期高涨。据台媒经济日报,近期研调机构Omdia资深研究总监谢勤益表示,面板产业最坏时期已过,今年是面板业小反弹的一年,需求面积不断成长叠加产能减少,明年或供不应求,面板行业进入新的景气循环。

 

今年以来,国内经济全面复苏,面板下游需求强劲反弹,推动价格自3月以来全面调涨。据集邦咨询WitsView最新面板报价,6月上旬,电视各尺寸面板价格继续上涨,全面站上现金成本,55/65吋电视面板均价109美元和150美元,与前期相比分别上涨4美元和5美元。

 

市场调研机构CINNO Research最新报告表示,通过数月价格拉升,部分面板厂利润已转正,经营状况好转。另据中信证券研报预测,6月TV面板价格持续上涨,后续涨势或有所放缓,但厂商稼动率动态控制,仍将支撑价格稳健向好,推动各公司盈利端表现逐步改善。

 

需求持续成长叠加产能减少,面板迎来“复苏的一年”

谢勤益在研讨会受访时表示,今年面板需求增长,但产能减少,代表今年是复苏的一年,但大成长应发生在明年。目前,IT面板产能利用率在7成以下,电视面板也不到8成,预期今年面板需求面积可望年增4%,产能年减1.6%;明年需求成长8%,产能减少约2%,或出现供不应求情况,所以对未来面板产业营运乐观看待。

 

自年初以来,面板下游终端回暖信号明显,进入二季度,行业需求进入快速回升阶段。根据洛图科技最新数据,2023年4月,中国电视市场的品牌整机出货量达到281万台,同比增长12.9%,环比增长2.4%。其中TCL、海信、创维三大中国电视品牌表现突出,4月份共出货159万台,同比连续三个月大幅增长,涨幅高达33.6%。今年“五一”期间彩电消费继续火热,根据GFK、中怡康最新数据显示,“五一”彩电全渠道销量和销售额分别同比增长15.7%和14.4%,并预计618期间也有望保持增长态势。

 

此外,中小尺寸的电竞显示器等高端IT面板需求也在复苏,为市场注入新的生机和活力。群智咨询发现,笔记本电脑面板出货季节指数正在逐渐回归疫情前水平,预计Q2笔记本电脑面板需求将环比增长10.2%,显示器面板需求将环比增长9.8%。

 

有市场分析人士指出,当前下游消费市场热情持续,618促销产量或超预期,使得面板需求迎来上升,乐观预期下面板出货量有望逐月回温,加之各尺寸显示面板价格持续上涨,行业迎来上行周期。近期知名液晶面板厂商友达光电CEO彭双浪表示:“面板需求将一季比一季好,现在来自电视、笔记本电脑等不同领域的急单都有出现,电视还是比较明显的,而IT部分消费性产品恢复非常好。”

 

头部面板厂释放积极信号,盈利修复在即

行业复苏之下,头部面板厂商经营逐渐修复。近期,台湾面板“双虎”公布5月营收,友达5月营收重返200亿元(新台币,下同)大关,达217.99亿元,月增17.4%,是一年来高点。群创5月营收187.06亿元,月增9.8%,攀11个月来高峰。

 

彭双浪表示,今年下半年市况会比上半年好很多,友达力拼今年可达单季转盈的目标。群创总经理杨柱祥也看好下半年需求,表示继电视面板本季各尺寸陆续回到现金成本之后,电竞、商用机种等笔电产品也都将进入换机潮。

 

而在国内面板厂中,TCL科技、京东方等大尺寸面板龙头的业绩同样迎来反弹。一季度,TCL科技的半导体显示业务实现收入151.2亿元,环比去年四季度增长11.01%,显示面板销售面积1,132.3万平,环比增长12.33%。

 

TCL科技在回答投资者提问时表示,面板价格上涨将进一步体现在二季度的业绩中,大尺寸产品价格的上涨将推动毛利率改善,三季度主要面板厂有望恢复盈利,随着圣诞、黑五等年底备货旺季来临,面板价格有望维持上涨趋势。京东方则表示随着下半年促销季的到来,终端销售回暖,品牌方备货动能延续,LCD产品将有机会迎来量价齐升。

 

华西证券最新研报亦指出,供需关系持续地改善将带领面板行业走出低谷,将对面板厂二、三、四季度的盈利状况带来明显改善,TCL科技等国内面板厂商占据全球最主要的电视面板产出,预计会重点受益。

 

TCL科技一季报数据显示,一季度TCL科技大尺寸业务(包括TV和商显)收入占比高达60%,TV产品中65吋及以上产品出货面积占比超45%。较高的大尺寸业务产能及规模优势,使得TCL科技具备更快从周期底部崛起的能力,并有望在本轮大尺寸需求周期中获得更多机遇。

 


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