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“一表可见”,民生银行小微业务工作台实现高效客户管理

2024-01-18 16:58:12   来源:民生银行  作者: 

摘要:在金融领域,如何实现高效客户管理,节省人力资源?民生银行“i民生”协同办公平台用一张表,达成了这样的管理目标。

在金融领域,如何实现高效客户管理,节省人力资源?民生银行“i民生”协同办公平台用一张表,达成了这样的管理目标。

过去,无论是经营机构还是客户经理,维护客户缺乏数字化、可视化的工具,条线跟踪客户维护进展及营销数据往往依靠手工台账,不仅更新不及时还易出错,也耗费了大量人力资源。

由此,民生银行昆明分行设计i民生多维表格搭建小微业务工作台,线上化协同跟进小微客户及项目开发进展,有效降低内部沟通成本,助力小微业务规模增长。

一、差异化配置权限,保证数据安全

通过多维表格搭建的小微工作台,分行可以为条线管理部门、经营机构实现权限分隔。例如,在多维表格配置相关查看编辑权限,仅条线管理部门人员可管理整个小微工作台表格,管理层可以阅读和编辑本机构的相关数据,客户经理仅可阅读和编辑本人的相关数据,有效保护分行的营销客群及客户的信息安全。

二、数据通报自动化,及时跟进营销进展

在i民生多维表格中,分行成员能够随时与所有同事沟通,通过@实现人员任务分配,有效节约沟通成本,及时推进项目进展。共享式云协作也能够让分行及时掌握客户营销进展的详细情况,帮助客户经理的日扎帐更加精细与可视化。大家的信息数据都在一张多维表格中呈现,消除信息孤岛的同时,也节省了统计数据的时间。

通过在多维表格中设置自动化数据逻辑,成员可每日接收到来自机器人的数据通报推送。不仅数据进展更新可以即时更新,利用多维表格的仪表盘功能还能可视化呈现业务数据,让数据更直观、更生动。

三、流程进展一表化,提升数据化营销效益

一级分行与分支机构的信息协同是营销进展中的重要环节。通过i民生多维表格小微工作台,实现营销白名单信息同步,并在多维表格中编辑设计需要经营机构跟进反馈的内容。经营机构人员在实时反馈后,也能够在表格上同步更新,分行人员能够随时查看,双方的流程进展“一表可见”,有效提升小微业务的数据化营销有效性。

通过打造多维表格小微工作台,各项繁琐且具有时效性的任务得到了更好地应对与处理,也为各小微条线的工作人员培养了及时更新、同步进展的良好工作习惯,保证了工作的稳步展开,实现增长提效。通过“一表可见”,民生银行昆明分行小微业务实现了高质量发展,因此也荣获“小微有贷微力神杯”“小微客户综合服务项目优秀分行”“小微APP卓越服务奖”等行内奖项。目前,该案例正逐步在全行范围内推广应用,助力业务高效安全发展。

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